2015年10月22日

ファイナンシャル・アドバイザー

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私の職業は、ファイナンシャルアドバイザーである。
と言っても、ピンと来ない人も多いだろう。

私の仕事は、一人ひとりのライフステージと目標に合った
マネープランのお手伝いをすることだ。
未だ、ピンと来ないかもしれない。

カナダにも日本にも、様々金融商品や仕組みがある。
その数や種類の多さに、何処から手をつけ良いのか分からないという人も多いだろう。
また、カナダの仕組みであれば、英語での説明だからよく分からない
カナダに来たばかりだから、どんな仕組みなのかもよく分からない
という人も多いと思う。

そのような方に、どうしてお金を貯めたいのか?いつまでに、どの位貯めたいのか?
など、いろいろとお話を伺いながら
一緒に、様々な金融商品を取り入れながら、プランニングしていくのが
私の仕事である。

一度プランをしたら、それでおしまいというわけではない。
私たちの暮らしは、日々変化をするものだし
個人や家族のステージも、変わっていくものだ。
なので、状況に合わせての見直しというのはいつでも必要であり
定期的にミーティングを持ちながら、長いお付き合いをさせていただくというのが
基本方針である。

カナダにいても、日本にいても、万が一のために
準備をしておくことは大切なことである。

また、国が準備をしてくれる年金などは、支給金額は下がる一方だから
将来に備えて、長期計画でお金を貯めることも重要なことである。

苦手意識や、毎日の忙しさから
先送りにしてしまいがちなところを
リマインドさせていただくこともある。

お客様の資産が増えていくのを見るのは、私の喜びでもある。

もっと多くの方のお手伝いができればと思い
セミナーを計画してみた。
明日10月22日はその第一回目で、『RRSPとTFSA』と題し
カナダの非課税運用システムについてお話をさせていただく。

第一回 RRSPとTFSA
RRSPとTFSA、よく聞くけれどもその使い方が分からない。使うのが得なのか、どちらを使えば良いのかを知りたいという方に朗報です。第一回目は、身近なRRSPとTFSAについて、分かりやすく丁寧に説明いたします。

日時: 2015年10月22日(木)午後6時~午後7時半(午後5時50分ロビーにて受付)
会場: Freedom 55 Financial 会議室


未だ受付可能なので、ご興味がある方はメール(yasuyo.sawada@f55f.com)にてご連絡ください。

参加者の方に、“ためになった、勉強になった”と思われるセミナーにしたい。
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posted by やすよ at 09:18| バンクーバー ☁| カナダ金融事情 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする